TF Prime. Рейтинг NC-17. Мегатрон/Оптимус/Старскрим.
Действие происходит после окончания первого сезона. Оптимус ещё с десептиконами. Мегатрон отлавливает любимого истребителя и даёт его "попробовать" Оптимусу.